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区域银行理财能力百强榜(2020年2季度)

2020-08-06 15:24:17 来源:互联网 浏览量:
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导读:

  2020年2季度,各省区域银行理财业务发展态势良好,大型区域银行中,杭州银行、宁波银行、徽商银行和重庆农商银行理财子公司相继开业,南京银行、江苏银行和青岛银行理财子公司也已获批筹建,其余部分区域性银行也在积极进行理财业务转型发展。具体从区域看,浙江省、山东省、江苏省、广东省区域银行依旧占据一定理财优势,四省区域银行在理财能力百强名单中共占据了总榜单的39%;与此同时,2020年2季度存续理财产品的区域银行有270家,较2020年1季度增加13家,区域银行理财业务竞争依旧激烈。

  从发行主体类型来看,2020年2季度城市商业银行非保本理财存续数量为23383款,较2020年1季度环比减少0.70%;非保本理财存续规模估计为4.26万亿元,环比增加1.57%。农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的非保本理财存续数量为13197款,较2020年1季度环比减少2.41%;非保本理财存续规模估计为1.12万亿元,环比增加1.82%。

  从认购对象来看,2020年2季度,城市商业银行存续个人非保本理财产品21696款,存续规模估量为3.93万亿元,在城市商业银行非保本产品存续规模总量中占比约为92.44%;城市商业银行存续机构非保本理财产品1237款,存续规模估量为0.21万亿元,在城市商业银行非保本存续规模总量中占比约为5.03%;城市商业银行存续同业非保本理财产品450款,存续规模估量为0.11万亿元,在城市商业银行非保本存续规模总量中占比约为2.52%。农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)存续个人非保本理财产品12510款,存续规模估量为1.01万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为89.84%;农村金融机构存续机构非保本理财产品494款,存续规模估量为0.05万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为4.72%;农村金融机构存续非保本同业理财产品193款,存续规模估量为0.06万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为5.44%。整体来看,2020年第2季度区域银行中,城市商业银行和农村金融机构非保本理财产品存续数量均有小幅度下滑,而两者的非保本理财产品存续规模却均有小幅度上升,可以看出在转型发展过程中,区域性银行的产品集中度均有所提升。

  截至2020年7月23日,已有6家国有行、4家股份行、3家城商行和1家农商行的理财子公司开业,另外有3家股份行和3家城商行的理财子公司获批筹建。6月29日,全国首家农商行理财子公司——渝农商理财有限责任公司正式开业,农商行中,顺德农商行、上海农商行、广州农商行等多家农商行也曾提出或表示审议设立理财子公司的相关事宜,后续随着理财子公司设立进程的不断推进,也将会有更多的农商行理财子公司获批筹建。

  此次区域银行理财能力排名以2020年第2季度为观察期。我们对观察期内各家区域银行理财产品进行统计与评价,同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、运营管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。

  本排名报告所界定的“区域银行”是指除大型国有银行和全国性股份制银行以外的其它具备理财业务开展资质的区域银行。在对区域银行进行分省份排名时,主要依据为各区域银行的法人注册所在地,这也与排名体系所纳入的绝大部分商业银行经营区域相一致。

  编制区域银行分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的银行理财能力差异,向各界社会公众揭示银行理财能力更为出色的各省城商行和农商行。区域银行竞争力的提升对于中国金融体系的均衡发展意义重大,这有赖于第三方研究咨询机构深入细致的研究和揭示工作。编制区域银行分省份排名报告还为各区域银行了解区域经济、金融特征对银行理财业务发展的影响提供了方便,这有助于各区域银行因地制宜地制定理财业务发展策略和从其他区域银行获取发展经验。

  2020年2季度《普益标准?区域银行理财能力分省份排名报告》采用自2020年1季度开始启用的“普益标准?银行理财能力排名体系6.0版”,6.0版排名体系更加注重对净值型理财产品的考量,与此同时,考虑到目前大部分银行机构仍有预期收益型理财产品存续,所以在排名体系中继续考虑非保本预期收益型理财产品的影响,但不再考虑保本型理财产品。此外,6.0版本保留了5.1版本中的“发行能力”、“收益能力”和“信息披露规范性”指标,将“风险管理能力”和“理财产品丰富性”指标分别升级为“运营管理能力”和“投资者服务体系”,并对5个一级指标重新调整赋分,具体分值如下:发行能力(27分)、收益能力(18分)、运营管理能力(24分)、投资者服务体系(19分)和信息披露规范性(12分)。我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷。

  从发行主体类型来看,2020年2季度城市商业银行非保本理财存续数量为23383款,较2020年1季度环比减少0.70%;非保本理财存续规模估计为4.26万亿元,环比增加1.57%。农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的非保本理财存续数量为13197款,较2020年1季度环比减少2.41%;非保本理财存续规模估计为1.12万亿元,环比增加1.82%。

  从认购对象来看,2020年2季度,城市商业银行存续个人非保本理财产品21696款,存续规模估量为3.93万亿元,在城市商业银行非保本产品存续规模总量中占比约为92.44%;城市商业银行存续机构非保本理财产品1237款,存续规模估量为0.21万亿元,在城市商业银行非保本存续规模总量中占比约为5.03%;城市商业银行存续同业非保本理财产品450款,存续规模估量为0.11万亿元,在城市商业银行非保本存续规模总量中占比约为2.52%。农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)存续个人非保本理财产品12510款,存续规模估量为1.01万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为89.84%;农村金融机构存续机构非保本理财产品494款,存续规模估量为0.05万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为4.72%;农村金融机构存续非保本同业理财产品193款,存续规模估量为0.06万亿元,在农村金融机构非保本产品存续规模总量中占比约为5.44%。

  2020年第2季度区域银行中,城市商业银行和农村金融机构非保本理财产品存续数量均有小幅度下滑,而两者的非保本理财产品存续规模却均有小幅度上升,可以看出在转型发展过程中,区域性银行的产品集中度均有所提升。

  从区域银行市场来看,大型区域银行中,杭州银行、宁波银行、徽商银行和重庆农商银行理财子公司相继开业,南京银行、江苏银行和青岛银行理财子公司也已获批筹建,其余部分区域性银行也在积极进行理财业务转型发展。具体从区域看,浙江省、山东省、江苏省、广东省区域银行依旧占据一定理财优势,四省区域银行在理财能力百强名单中共占据了总榜单的39%;与此同时,2020年2季度存续理财产品的区域银行有270家,较2020年1季度增加13家,区域银行理财业务竞争依旧激烈。

  截至2020年7月23日,已有6家国有行、4家股份行、3家城商行和1家农商行的理财子公司开业,另外有3家股份行和3家城商行的理财子公司获批筹建。6月29日,全国首家农商行理财子公司——渝农商理财有限责任公司正式开业,农商行中,顺德农商行、上海农商行、广州农商行等多家农商行也曾提出或表示审议设立理财子公司的相关事宜,后续随着理财子公司设立进程的不断推进,也将会有更多的农商行理财子公司获批筹建。

  表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。总体来看,本季度各区域百强银行数量稳中有变,浙江省百强银行数量依旧占据领先,山东省迎头赶上百强银行数量与江苏省并列第二。发达地区的金融市场环境较好,理财业务发展具有一定的先天优势,从数据来看,浙江、山东、江苏、广东4省区域百强银行合计数量持续保持较高占比,头部效应明显。但总体而言,区域性银行应深耕当地资管市场,深度挖掘客户的资产配置需求,增强客户粘性,以巩固区域性发展优势。

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